肉禽市场动态

【BOYAR观察】鸡肉需求疲弱 3季度毛鸡价格还有上涨空间吗？

2022年春节后肉鸡养殖持续亏损，3月份种鸡场提前淘汰种鸡，鸡苗供应量减少；2季度肉毛鸡出栏量减少，鸡肉供应紧张，鸡肉产品不断攀升，叠加饲料养殖成本上涨，支撑鸡价上涨，毛鸡高价涨至10元/公斤，创2020年以来新高，肉鸡养殖由亏损转入盈利。

3季度父母代种鸡存栏持续回升，鸡苗补栏情绪回暖，7-8月份肉毛鸡出栏量止跌回升，但屠宰企业亏损，积极挺价鸡肉价格，鸡肉综合售价突破11000元/吨，肉毛鸡价格高位窄幅震荡，在4.6-4.8元/斤，肉鸡养殖保持较好盈利。那么3季度肉毛鸡价格还有上涨空间吗？

广东预制菜扶持政策频出 省内预制菜企业有望搭乘产业资本

据广东省政府官网消息，7月7日，广东恒健投资控股有限公司与广东民营投资股份有限公司联合组建广东省预制菜产业投资基金，这是全国首个省级层面的预制菜产业投资基金，母基金规模达到50亿元，预计未来将形成百亿规模的子基金群，围绕预制菜生产、仓储、流通、消费以及装备生产等产业链重点领域和关键环节进行投资布局。

除了省级产业基金的组建，2022年3月，广东省出台《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，是全国首个省级预制菜产业政策。

2022年5月，广东省办公厅公布广东预制菜产业高质量发展工作联席会议成员名单，广东是全国首个在预制菜领域建立省级联席会议制度的省份，该联席会议的主要职责涉及统筹谋划全省预制菜产业发展布局和规划，指导督促各地、各有关单位制定和落实政策措施，加强宣传和政策解读，支持和规范预制菜产业发展。

禾丰股份：2022上半年屠宰白羽肉鸡 3.2 亿羽

8月16日，禾丰股份发布2022年半年报，报告期内，公司实现营业收入137.87 亿元，同比增长1.05%；实现归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，同比下降81.44%；

报告期内，公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡3.2亿羽，合计产销肉鸡分割品81万吨，合计产销调理品及熟食1.25万吨。

凤祥股份：2022上半年营收达24.43亿元 同比增长24.1%

凤祥股份发布截至2022年6月30日止六个月业绩，营业总收入24.43亿元，同比增长24.1%；其中，生鸡肉制品业务收入取得12.046亿元，同比增长48.5%；深加工鸡肉制品业务收入取得11.41亿元，同比增长9.0%；鸡苗及其他非主营业务收入取得9740万元，占比进一步下调。深加工鸡肉制品收入占比为46.7%，占比仍然领先于全行业，产品结构比例合理，与公司发展战略及阶段目标相吻合。

期内，受益于全球鸡肉供应链的结构性变化和汇率利好，新出口业务发挥了基石性作用，市场占有率进一步提升，取得销售收入7.25亿元，同比增长94.3%；新零售业务取得销售收入3.428亿元；新集采业务取得销售收入4.154亿元。受新冠疫情影响，优形品牌产品取得销售收入1.867亿元。

双汇发展：2022上半年净利润27.30亿元 同比增7.62%

双汇发展8月16日公布2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入279.02亿元，同比下降19.92%；净利润27.30亿元，同比增长7.62%。

报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量153万吨，同比下降3.3%；受猪价、肉价下降较大影响，实现营业总收入279.6亿元，同比下降19.9%；实现归属于母公司股东的净利润27.3亿元，同比上升7.6%。

公告表示，2022年上半年因生猪供求关系影响，猪价先降后升，整体低于同期，本集团生鲜产品销价受生猪价格下降影响。生鲜产品及包装肉制品猪原料成本下降较多。上半年直销渠道收入50.19亿元，毛利率6.47%。经销渠道收入228.83亿元，毛利率20.46%。生鲜禽产品的销售量比同期上升34.36%，主要原因是随着本集团部分禽业新建项目的投产，禽产品产销规模逐步提升。包装肉制品库存量比2021年6月末上升32.26%，主要原因是本集团结合对三季度市场需求的预期，适当增加库存量。

饲料市场动态

【BOYAR观察】美国大豆单产意外上调 8月大豆供需报告偏空

8月12日，美国农业部发布最新8月大豆供需报告，供需报告下调美国新作大豆播种面积，但意外上调新作美国大豆单产，令新作大豆总产量高于市场预期，新作大豆期末库存小幅上调，利空大豆市场。不过，当下正处于美国大豆生长关键期，主产区遭遇高温少雨天气，大豆单产不确定性较大，天气升水仍支撑美国大豆市场表现抗跌。

上周五CBOT 11月大豆期货合约收涨5-3/4美分，结算价报每蒲式耳14.54-1/4美元，在稍早低见14.15-1/4美元后反弹，但周一早盘CBOT 大豆期货低开低走，收在1423美分/蒲式耳附近。连粕期货主力合约2301夜盘低开震荡上涨，夜盘高点达到3795美分/蒲式耳，早盘大幅跳水，低点跌至3682元/吨，较昨日收盘跌79元/吨，国内豆粕现货小幅下跌，贸易商报价下调20-30元/吨左右。

截至8月14日当周，美国大豆生长优良率为58%

美国农业部网站8月15日消息，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2022年8月14日当周，美国大豆生长优良率为58%，符合预期，前一周为59%，去年同期为57%。

大豆开花率为93%，前一周为89%，去年同期为94%，五年均值为93%。

大豆结荚率为74%，前一周为61%，去年同期为80%，五年均值为77%。

NOPA：美国7月大豆压榨量为1.70220亿蒲式耳

电8月15日消息，美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一发布月度报告显示，虽然低于市场的预估均值，但美国7月大豆压榨量从九个月最低水准反弹。

NOPA会员单位占到美国大豆压榨量的95%左右。

NOPA会员单位上月共压榨大豆1.70220亿蒲式耳，较6月的1.64677亿蒲式耳增加3.4%，较2021年7月的1.55105亿蒲式耳增加9.7%。

此前受访的10位分析师预估均值显示，美国7月大豆压榨量预计为1.71525亿蒲式耳。

分析师对2022年7月美国大豆压榨量的预估区间介于1.68500-1.77000亿蒲式耳，预估中值为1.70928亿蒲式耳。

一些大的加工厂在收割前夕进行季节性停产检修。NOPA数据显示，在伊利诺斯州、爱荷华州以及东南部和西南部地区，7月大豆压榨量环比增加，但在美国中西部各州的东部和北部以及大平原北部地区，大豆压榨量减少。

巴西2022/23年度大豆产量料达1.51亿吨

外电8月11日消息，经过相对令人失望的2021/22年度之后，巴西生产商预计2022/23年度大豆产量将大幅反弹。

来自Soybean & Corn Advisor， Inc.的Michael Cordonnier表示，他目前对2022/23年度巴西大豆产量的预估为1.5100亿吨。巴西最近两个大豆丰产的年份分别是2020/21年度和2019/20年度，产量分别为1.395亿吨和1.285亿吨。

美国农业部周五公布的8月供需报告显示，巴西2022/23年度大豆产量预估为1.49亿吨。

在2021/22年度，巴西种植了4，100万公顷（1.012亿英亩）大豆，Cordonnier估计2022/23年度这一数字将增加3%，达到4，225万公顷（1.043亿英亩）。如果实现的话，这将是巴西大豆种植面积连续第16年增加。过去五年，巴西大豆种植面积增加了20%。

预计2022/23年度阿根廷大豆播种面积提高4.3%

外媒8月11日消息：罗萨里奥谷物交易所（BCR）表示，在经过连续六年播种面积下降后，下个年度阿根廷大豆播种面积有望增长。

该交易所预期2022/23年度阿根廷大豆播种面积将达到1680万公顷，比上年的1610万公顷提高4.3%。

在2015/16年度到2021/22年度期间，阿根廷大豆播种面积年年下降，累计减少近20%。但是在2022/23年度，大豆播种面积有望提高70万公顷。

报告称，主要的影响因素是天气。今年出现拉尼娜现象的几率很高，这将是连续第三年出现拉尼娜。农户选择大豆作为高度不确定的一年中的安全赌注。选择播种大豆的其他原因包括成本和生产投入的考虑，以及中部地区早期玉米单产不利。

交易所预计大豆产量将达到4700万吨，损失或未收获的面积估计为40万公顷。

2022年7月份全国饲料生产形势

一、生产情况

据样本企业数据测算，2022年7月，全国工业饲料产量2458万吨，环比增长5.4%，同比下降6.8%。从品种看，猪饲料产量983万吨，环比增长4.0%，同比下降11.1%；蛋禽饲料产量246万吨，环比下降1.1%，同比下降8.7%；肉禽饲料产量743万吨，环比增长6.0%，同比下降9.0%；水产饲料产量344万吨，环比增长16.6%，同比增长11.8%；反刍动物饲料产量116万吨，环比下降0.3%，同比增长4.5%。

2022年1-7月，全国工业饲料总产量16111万吨，同比下降4.7%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为7014万吨、1792万吨、4857万吨，同比分别下降7.4%、4.7%、7.1%；水产、反刍动物饲料产量分别为1434万吨、841万吨，同比分别增长18.7%、3.1%。

二、饲料产品价格情况

2022年7月，主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比以降为主，添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以增为主。由于主要原料价格与去年同期相比仍处高位，推动配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格同比继续增长。

三、玉米和豆粕饲用消费情况

2022年7月，饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为30.3%，同比增长7.4个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比15.6%，同比增长1.6个百分点。

农业农村部：玉米必须保持较高的国内自给率

据农业农村部网站8月17日消息，农业农村部答复十三届全国人大五次会议第4270号建议称，在以有效举措缓解短期供需紧张方面，党中央、国务院明确提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全战略，在以我为主、立足国内的基础上，统筹利用国际粮源，通过适度进口满足国内需求。近年来，按照党中央、国务院决策部署，有关部门积极有序推进粮食进口相关工作，大力拓展粮食多元化进口渠道，不断优化粮食进口品种结构，通过多种措施增加国内玉米、大麦、高粱等饲料粮供应。玉米是我国三大主粮品种之一，必须保持较高的国内自给率，以免受制于人。

棉花长势较好 预计全国产量增长2.5%

2022年7月，中国棉花协会棉农分会对全国12个省市和新疆自治区2101个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：全国植棉面积为4346.7万亩，同比持平略增，预计总产量约为592万吨，同比增长2.5%，涨幅较上期扩大1个百分点。分区域看，新疆大部棉区降水偏少，高温天气加重了虫害发生，但长势仍好于常年；黄河流域棉区前期干旱，后期雨水多缓解了旱情；长江流域棉区高温干旱，对棉花开花结铃不利。

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